킬러인 용은 신희를 만나 조직을 떠나고 싶어한다. 이에 조직의 보스인 검은 얼굴은 그를 처치하려고 하지만 실패하고 신희만 납치한다. 한편 사이판의 아라이 일당은 검은 얼굴의 조직원 이사벨라와 공모하여 검은 얼굴의 돈을 손에 넣는다. 1년 후, 분배하기로 하고 헤어진 일당, 아라이는 감옥으로 피신한다.
감옥에서 아라이는 용을 만나 나머지 일당을 처치해 주면 돈과 검은 얼굴의 정체를 알려주겠다고 한다. 출감 후, 이사벨라의 도움으로 일당을 쫓는 용, 그러나 늘 누군가가 일당을 살해한 뒤이다. 이사벨라는 용을 사랑하지만 용은 한국인 2세 하나꼬에게 사랑을 느낀다. 이 사이에 출감한 아라이는 돈을 찾고 용까지 죽이려고 하지만 이사벨라의 도움으로 용은 구출된다. 용은 검은 얼굴의 정체를 알게되나 검은 얼굴은 아라이에게서 돈을 되찾고 이사벨라를 죽인다. 검은 얼굴은 상황이 불리해지자 하나꼬를 인질로 잡아 도주하고 용은 추격 끝에 그를 붙잡지만 그의 자폭으로 하나꼬도 죽는다.
(박민)
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