오카모토는 중국인 소녀 금아에게 수작을 부리다 그녀의 아버지인 장걸에게 호되게 당한다. 이에 앙심을 품은 오카모토는 친일파 권만호의 음모대로 장걸을 죽이고, 백운을 장님으로 만든 후 동학당에게 죄를 뒤집어 씌운다. 장걸의 아들인 장표는 아무것도 모른 채 복수를 다짐하며 일본군과 손잡고 동학당의 운봉을 살해한다. 운봉의 제자인 임호는 무예를 닦고 하산하여 어머니와 운봉의 딸인 은실을 찾아가지만 그 곳에서 한 손을 잃고 만다. 이에 금아는 임호를 간호해주고 그에게 백운의 무술을 사사받을 것을 권하는 한편, 오빠인 장표에게 일본인과의 교유를 끊을 것을 당부하지만 거절 당한다. 시간이 흘러 임호는 일본인들이 대원군을 해치려는 것을 알게 되고 흑표로 분장하여 금아와 함께 일본군을 습격한다.
블랙 캣
Black Cat, 黑猫
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